دليل تداول السلع
دليل المبتدئين لتداول المؤشّرات
دليل تداول المؤشرات:
تعرّف على أساسيات واستراتيجيات تداول المؤشرات الخاصة بالشراء والبيع في البورصة وافهم عملية العروض العامة الأولية (IPOs) وكيف تجمع الشركات رأس المال من خلال إدراج أسهمها. اكتشف كيف تتقلب أسعار الأسهم بناءً على معنويات المستثمرين في السوق الثانوي وكيف تستخدم الشركات رأس المال لنمو الأعمال.
ما هو تداول المؤشرات؟
تُعرف مؤشرات سوق الأسهم، المعروفة أيضًا بمؤشرات الأسهم أو ببساطة مؤشرات، بأنها طريقة لقياس أداء مجموعة من الأسهم. فالمؤشر هو محفظة أسهم تمثل سوقًا أو قطاعًا سوقيًا معينًا. يتم تحديد قيمة المؤشر من خلال أسعار الأسهم التي يشملها، ويتم استخدامه كمعيار لأداء سوق أو قطاع معيّن. ويشير تداول المؤشرات إلى شراء الأسهم وبيعها في مؤشر معيّن، مثل S&P 500 أوNasdaq، بدلاً من شراء الأسهم الفردية وبيعها. مما يسمح للمتداولين بالتعرض لمجموعة أوسع من الأسهم ويمكن استخدامه كاستراتيجية تنويع.
كيف تعمل البورصات ؟
تعدّ البورصة سوقًا يتم فيه شراء الأسهم وبيعها، ويمكن للشركات التي ترغب في زيادة رأس المال عن طريق بيع أسهم الأسهم إدراج أسهمها في البورصة، مما يسمح لها بالوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المحتملين. فبمجرد إدراج أسهم الشركة، يمكن للمستثمرين شراء الأسهم وبيعها في البورصة.
تفرض البورصات متطلبات إدراج صارمة، ويجب على الشركات تلبية معايير مالية وتنظيمية معيّنة لإدراجها في القائمة. وبمجرد إدراج الشركة، تضع البورصة قواعد ولوائح التداول لشراء الأسهم وبيعها.
غالبًا ما يتم التداول في البورصة من خلال شبكة من سماسرة البورصة والمتداولين. يعمل هؤلاء الوسطاء كوكلاء للمشترين والبائعين، وينفذون الصفقات نيابة عن عملائهم. عندما يتفق المشتري والبائع على سعر معيّن، يقوم السمسار أو التاجر بتنفيذ الصفقة ويمتلك المشتري الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، توفر البورصات منصة لتداول المشتقات والمنتجات المالية الأخرى، بالإضافة إلى أدوات البيانات والتحليلات لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. يتم تحديد أسعار الأسهم في البورصة من خلال العرض والطلب، وتوفر البورصة آلية شفافة وفعالة لمطابقة المشترين والبائعين بسعر السوق الحالي.
ما الذي يؤثر على أسعار الأسهم؟
تحدّد أسعار الأسهم من خلال العرض والطلب في السوق. وتنص قوانين العرض والطلب على أنه عندما يكون الطلب على سهم مرتفعًا ويكون العرض محدودًا، فسيرتفع السعر. وبالعكس، عندما يكون الطلب منخفضًا وهناك فائض في العرض، فسينخفض السعر.
- أداء الشركة: سيدفع المستثمرون عادةً المزيد من المال مقابل السهم إذا كان أداء الشركة جيدًا ومن المتوقع أن يستمر في النمو. بالمقابل، إذا كانت الشركة تواجه صعوبات، فقد يفقد المستثمرون الثقة وقد ينخفض سعر السهم.
- الظروف الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية مثل أسعار الفائدة والتضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي على معنويات السوق الإجمالية وبالتالي تؤثر على الطلب على الأسهم.
- معنويات السوق: يمكن أن تتأثر معنويات المستثمرين بالأخبار والشائعات والأحداث الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الاتجاه العام للسوق
- توزيعات الأرباح: وهي مدفوعات تدفعها الشركة لمساهميها. إذا زادت الشركة من أرباحها، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في سعر السهم.
- الأرباح: عندما تصدر الشركة تقرير أرباحها، سيولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا لإيرادات الشركة وأرباحها وتوقعاتها. يمكن أن يؤدي تقرير الأرباح الإيجابي إلى زيادة سعر السهم، في حين أن التقرير السلبي فقد يتسبب في انخفاض سعر السهم.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الأسهم يمكن أن تكون متقلبة ويمكن أن تتقلب بشكل كبير استجابة لمجموعة متنوعة من العوامل. من المهم أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا للنتائج المستقبلية، ومن المهم إجراء الأبحاث اللازمة وفهم المخاطر قبل الاستثمار.
كيفية التداول بمؤشرات عقود الفروقات (CFDs)
تعتبر مؤشرات التداول الخاصة بعقود الفروقات وسيلة للمتداولين لتوقّع أداء مؤشر الأسهم بدون امتلاك الأصول الأساسية بالفعل. فعقود الفروقات هي مشتقات تسمح للمتداولين باتخاذ موقف بشأن تحركات أسعار المؤشر بدون الحاجة إلى شراء أو بيع الأسهم الأساسية بشكل فعلي.إليك الخطوات العامة حول كيفية تداول مؤشرات عقود الفروقات:
- افتح حساب تداول مع 4T.
- اختر المؤشر الذي تريد تداوله: يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المؤشرات مثل S&P 500 وFTSE 100 وNASDAQ وغيرها.
- حدد موقعك: يمكنك الاختيار ما بين الشراء إذا كنت تعتقد أن المؤشر سيرتفع أو البيع، إذا كنت تعتقد أن المؤشر سينخفض.
- ضع طلبك: بمجرد أن تقرر موقعك وحجم التداول خاصتك، يمكنك وضع طلبك على منصة التداول التي يقدّمها الوسيط.
- راقب تداولك: راقب ظروف السوق وأداء المؤشر، واستخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لإدارة المخاطر الخاصة بك وتأمين الأرباح.
- أغلق التداول خاصتك: عندما تكون مستعدًا لإغلاق تداولك، يمكنك تقديم طلب بيع إذا كانت لديك صفقة شراء إذا كان لديك صفقة بيع
من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ عقود الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم بموقع كبير عبر استثمار صغير نسبيًا. يمكن للرافعة المالية زيادة الأرباح كما يمكنها زيادة الخسائر أيضًا، لذلك من المهم أن يكون لديك خطة تداول قوية وإستراتيجية جيدة لإدارة المخاطر.
ما هي أنواع المؤشّرات المختلفة؟
هناك عدّة أنواعٍ من المؤشّرات المستخدمة في الأسواق الماليّة. إليك بعض الأنواع الأكثر شيوعاً:
- مؤشّرات السوق الشاملة: تقوم هذه المؤشّرات بتتبّع أداء السوق أو الاقتصاد ككل، وعادةً ما تشمل عدداً كبيراً من الأسهم من مختلف القطاعات. بعض الأمثلة على مؤشّرات السوق الشاملة مؤشّر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشّر داو جونز الصناعي.
- مؤشّرات القطاعات: تقوم هذه المؤشّرات بتتبّع أداء قطاعاتٍ اقتصاديّةٍ محدّدة، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحيّة والطاقة. تساعد مؤشّرات القطاعات المستثمرين على تحديد الاتجاهات والفرص المتاحة في قطاعاتٍ محدّدة.
- مؤشّرات المناطق: تقوم هذه المؤشّرات بتتبّع أداء الأسواق ضمن منطقة جغرافيّة محدّدة، مثل مؤشّر فوتسي 100 في المملكة المتّحدة أو مؤشّر نيكاي 225 في اليابان.
- مؤشّرات النمط: تقوم هذه المؤشّرات بتتبّع أداء الأسهم التي تُظهر خصائص معيّنة، مثل القيمة أو النمو. تُركّز مؤشّرات القيمة على الأسهم المُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقيّة مقارنةً بأساسيّاتها، بينما تُركّز مؤشّرات النمو على الأسهم ذات إمكانات نمو أرباحٍ عالية.
- مؤشّرات العوامل: تقوم هذه المؤشّرات بتتبّع أداء الأسهم التي تُظهر عوامل مُحدّدة، مثل انخفاض التقلّبات، أو الزخم أو الجودة. صُمّمت مؤشّرات العوامل لالتقاط عوامل مُحدّدة تؤثّر على عوائد الأسهم.
- المؤشّرات البديلة: تقوم هذه المؤشّرات بتتبّع أداء الأصول غير التقليديّة، مثل السلع أو العقارات. من أمثلة المؤشّرات البديلة مؤشّر داو جونز للسلع ومؤشّر NCREIF للعقارات.
- المؤشّرات الاستراتيجيّة: تقوم هذه المؤشّرات بتتبّع أداء الأسهم التي تُلبّي استراتيجيّات استثمارٍ مُحدّدة، مثل عائد توزيعات أرباح مرتفع أو انخفاض التقلّبات. صُمّمت مؤشّرات الاستراتيجيّة لالتقاط مناهج استثماريّةٍ مُحدّدة.